Mit der Version 21.5.0 wurde ein neuer Bereich "Gruppe" eingeführt. Hier können Zusammenhänge zwischen Organisationen dargestellt und die gesamte Historie aller verbundenen Datensätze nachvollzogen werden.

Als Stammdaten der Gruppe werden Informationen bezeichnet, die direkt mit der Gruppe verbunden sind. Dies sind z.B. der Titel oder die an der Gruppe hinterlegte Bemerkung.

In dem links angeordneten "Burger-Menü" können Sie die Gruppe über Verteilung des Links mit anderen teilen aber auch löschen.

Inhalte der Stammdaten-Registerkarte "Allgemein"

Im oberen Bereich der Registerkarte "Allgemein" können Sie grundlegende Informationen über Ihre Gruppe pflegen. Sie können den Verantwortlichen definieren, einen Gruppentyp aus einer Auswahlliste hinterlegen oder die Anzahl der insgesamt zur Gruppe gehörenden Unternehmen eingeben. Sofern letztgenannte Angabe vorliegt, wird eine Quote der in sellify bekannten Unternehmen errechnet und hier ausgewiesen.

Im unteren Bereich der Karte "Allgemein" fügen Sie Organisationen hinzu und organisieren diese. Über "+ Hinzufügen" können Sie aus bereits in sellify enhaltenen Einträgen auswählen, neue Einträge erzeugen oder freie Ordnungseinträge (wie z.B. Region Nord, Süd, Ost, West) für eine verbesserte Übersicht und zur Erstellung einer Gruppenstruktur ergänzen. Hierarchische Zugehörigkeiten der Gruppenbeteiligten untereinander können Sie dokumentieren, indem Sie die Organisation oder den Ordnungseintrag mit gedrückter Maustaste in den Bereich unterhalb des überzuordnenden Eintrags verschieben. Ein Pfeil vor diesem dann übergeordneten Eintrag ermöglicht das Ein- und Ausblenden der jeweils untergeordneten Einträge.

Mit Hilfe einer Finden-Funktion oberhalb der Organisationsliste können Sie gesuchte Unternehmen über die Eingabe beliebiger bekannter Schlagworte (z.B. der Name einer Person, Teile der Adresse, etc.) schnell und unkompliziert anzeigen lassen. Die Übersicht der beteiligten Gruppen reduziert sich bereits mit Eingabe des Suchbegriffs auf die Einträge, die diesen enthalten. Die in den Archivreitern enthaltenen Einträge werden durch die Finden-Funktion jedoch nicht eingeschränkt.

Möchten Sie diese Archiveinträge jedoch nur für einen bestimmten Teil der Gruppe einblenden, steht Ihnen hierfür eine Filteroption unterhalb der Organisationsliste zur Verfügung. Je nach Auswahl der Organisationen per Klick in eine Checkbox können Sie sich so einen Überblick über Aktivitäten, Chancen, Projekte etc. für den einen ausgewählten Teil der Gruppe verschaffen.

Inhalte der Stammdaten-Registerkarte "Bemerkung"

In der Registerkarte "Bemerkung" können allgemeine Hinweise zur Gruppe erfasst werden.

Inhalte der Stammdaten-Registerkarte "Notizen"

In der Registerkarte "Notizen" haben Sie die Möglichkeit, Aktivitäten und Dokumente zu verknüpfen, Beteiligte darüber in Kenntnis zu setzen und Freitexte zu hinterlegen. Hinweise zur Erfassung und Anlage von Notizen finden Sie hier.

In der Archivansicht der Gruppe finden Sie alle Datensätze und Informationen, die direkt oder indirekt mit mindestens einer der zur Gruppe gehörenden Organisationen verknüpft wurden. Im Gegensatz zu anderen Bereichen von sellify können Sie in den Archivreitern der Gruppe Datensätze nur einsehen oder, sofern das Recht vergeben wurde, nach Excel exportieren. Datensätze erzeugen oder löschen ist nicht möglich - hierfür navigieren Sie zu dem jeweiligen Eintrag in sellify und erstellen oder entfernen die gewünschten Einträge dort. Über die Verknüpfung mit der Organisation werden sie Ihnen dann in der Gruppe angezeigt oder aus der Gruppe entfernt.  

Tipp: Archivansichten sind grundsätzlich in Tabellen organisiert; die Überschriften der Tabellen dienen dabei als Filter für die jeweilige Ansicht. Durch die Funktion Spaltenkonfiguration kann jeder Benutzer für sich individuell festlegen, welche Spalten in der jeweiligen Ansicht angezeigt werden sollen. Durch Abspeichern eines Ansichtsfavoriten können Spaltenkonfiguration und Filtereinstellungen gespeichert und jederzeit einfach wieder aufgerufen werden.

Archivregisterkarte "Personen"

In der Registerkarte "Personen" werden die Ansprechpartner aller zur Gruppe gehörenden Organisationen als Personen aufgelistet. Diese sind direkt und nicht über Beziehungen mit der jeweiligen Organisation verbunden. Weitere Informationen zu Personen finden Sie hier.

Tipp: Durch Aktivierung der Checkbox "Ausgeschiedene" können Sie beeinflussen, ob ehemalige Ansprechpartner der Organisationen weiterhin angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Archivregisterkarte "Beziehungen"

In der Archivansicht Beziehungen können Verbindungen zwischen Organisationen oder Organisationen und Personen, die zur aktuell aufgerufenen Gruppe gehören, eingesehen werden. Dabei kann es sich z. B. um Eigentumsrechte oder um Personen handeln, die in oder für verschiedene Firmen tätig sind. Erfahren Sie hier weitere Details zu Beziehungen sowie deren Anlage und Pflege.

Archivregisterkarte "Aktivitäten"

In der Registerkarte "Aktivitäten" werden alle mit mindestens einer der zur Gruppe gehörenden Organisationen oder einem Ansprechpartner dieser Organisationen durchgeführten Aktivitäten aufgelistet. Die Zuordnung zu den Organisationen entsteht dadurch, dass eine Aktivität direkt oder indirekt (ein Ansprechpartner einer der Organisationen wird als Teilnehmer dokumentiert) zugeordnet wird. Erfahren Sie  hier was eine Aktivität ist und wie diese erzeugt wird.

Archivregisterkarte "Dokumente"

In der Registerkarte "Dokumente" werden alle mit mindestens einer der Organisationen oder einem Ansprechpartner der Organisationen ausgetauschten Dokumente (Briefe, Emails, Verträge, etc.) aufgelistet. Die Zuordnung zu einer Organisation entsteht dadurch, dass ein Dokument direkt oder indirekt (ein Ansprechpartner der Organisation wird als Beteiligter dokumentiert) zugeordnet wird. Erfahren Sie hier wie eingehende Dokumente hinterlegt und ausgehende Dokumente mit Hilfe von Dokumentenvorlagen erzeugt werden.

Archivregisterkarte "Chancen"

In der Registerkarte "Chancen" werden alle mit mindestens einer der Organisationen oder einem Ansprechpartner der Organisationen dokumentierten direkten oder indirekten Verkaufschancen aufgelistet. Je nach individueller Vorgehensweise finden Sie hier alle Vorgänge beginnend mit einer Verkaufschance, über ein konkretes Angebot bis hin zum Abschluss des Auftrags.  Erfahren Sie hier mehr über die Anlage und Bearbeitung von Verkaufschancen.  

Archivregisterkarte "Projekte"

In der Registerkarte "Projekte" werden alle Projekte aufgelistet, in denen mindestens eine der Organisationen als Projektmitglied dokumentiert ist. Erfahren Sie hier mehr über die Anlage und Bearbeitung von Projekten.

Archivregisterkarte "Statische Selektionen"

In der Registerkarte "Selektionen" werden alle statischen Selektionen aufgelistet in denen mindestens eine der Organisationen als Selektionsmitglied dokumentiert ist. Erfahren Sie hier mehr über die Anlage und Bearbeitung von Selektionen.

Archivregisterkarte "Historie"

Im Reiter "Historie" werden die Inhalte der Registerkarten Aktivitäten, Dokumente und Chancen zusammengefasst angezeigt. In dieser Ansicht können Sie sich die Einträge der unterschiedlichen Arten in einem chronologischen Verlauf darstellen lassen. Über die Checkboxen in der Statusbar der Tabelle können Sie bestimmen, welche der drei Arten in der Liste dargestellt werden soll.