sellify Benutzerhandbuch

Gehört eine Person der ihr in sellify zugeordneten Organisation nicht mehr an, können Sie sie als "Ausgeschieden" markieren. So gekennzeichete Personen werden in Listenansichten standardmäßig nicht mehr angezeigt, können aber über die entsprechende Checkbox jederzeit eingeblendet werden.

Um Personen als "Ausgeschieden" zu markieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Im Menüpunkt "Person" finden Sie auf im Allgemein-Reiter der Person rechts unten eine Checkox mit der Bezeichnung "Ausgeschieden". Im Bearbeitungsmodus klicken Sie diese Box an und die entsprechende Markierung wird bei der Person gesetzt.

Im Menüpunkt "Organisation" im Verknüpfungsdaten-Reitern "Personen" können Personen über "-Entfernen" in der Statusleiste des Reiters als ausgeschieden markiert werden. Hierzu wird die gewünschte Person markiert und nach Klick auf "- Entfernen" im dann folgenden Dialogfenster als von der Organisation ausgeschieden markiert. Achtung: wird die Person nicht anderen Objekten als der Organisation benutzt (z.B. als Beteiligte in Aktivitäten, Verantwortliche für Chancen oder Projekte, Empfänger von Dokumenten, usw.) kann sie hier nicht nur als ausgeschieden markiert sondern auch vollständig aus der Organisation gelöscht werden. Die Person ist dann noch in sellify vorhanden, hat allerdings keine Verbindung mehr zu einer Organisation. Um Personen endgültig aus sellify zu löschen, benötigen Sie die enstprechenden Benutzerrechte. Weitere Informationen zum Löschvorgang erhalten Sie hier.

Auch über das Kontextmenü kann man Personen als "Ausgeschieden" markieren oder die "Ausgeschieden" Markierung aufheben.
Klicken Sie dazu im Reiter "Personen" mit der rechten Maustaste auf den zu bearbeitenden Datensatz und anschließend auf die gewünschte Funktion.