sellify Benutzerhandbuch

In den Menüpunkten Person" und "Organisation" können Sie Beziehungen dokumentieren.

Per Klick auf den Verknüpfungsdaten-Reiter "Beziehungen" werden bereits dokumentierte Beziehungen angezeigt.
Per Klick auf "Person hinzufügen" oder "Organisation hinzufügen" können Sie eine neue Beziehung erzeugen. Über "- Entfernen" können Sie eine zuvor ausgewählte Beziehung löschen. Wenn Sie eine Excel-Liste über die gepflegten oder zuvor ausgewählten Beziehungen ziehen möchten, ist dies per Klick auf "Excel-Export" möglich.

Nach Klick auf "+ Hinzufügen" öffnet sich zunächst ein Dialogfenster, in welchem die Beziehungsart auszuwählen ist. Außerdem können Sie im Freitextfeld darunter Beziehungsdetails hinterlegen.
Über die einzelnen Reiter ist der gewünschte Datensatz, die Person oder die Organisation, zu suchen oder über "Neue Person" (bzw. "Neue Organisation") ein neuer Datensatz zu erzeugen.
Wenn Sie in die Box neben "Ausgeschieden" per Klick ein Häkchen setzen, werden Ihnen auch diese Mitarbeiter angezeigt.

Über "Übernehmen" werden die Änderungen gespeichert; über "Schließen" wird der Vorgang ohne Änderungen geschlossen.

Auch über Dialogfenster beim Erzeugen von Personen oder Organisationen können Beziehungen über den gleichnamigen Reiter dokumentiert werden.
Zuvor erscheint ein Pop-Up, in dem man um Speicherung des Vorgang gebeten wird.

Für Personen können außerdem speziell auf die DSGVO ausgerichtete Beziehungen dokumentiert werden.

Die auf die DSGVO-bezogenen Beziehungsarten sind sowohl im Stammdaten-Reiter "DSGVO" als auch im Verknüpfungsdaten-Reiter "Beziehungen" (s.o.) auswählbar.