sellify Benutzerhandbuch

Um Stammdatensätze zu bearbeiten, gibt es verschiedene Möglichkeiten; im Folgenden am Beispiel einer Organisation (gilt für die anderen Informationsbereiche ebenfalls).

Über den Button "Bearbeiten" in der jeweiligen Ansicht, z.B. der Organisation:

Über Dialogfenster gelangt man in den "Bearbeitungsmodus". Hier wurde die Dialogansicht zu der Organisation aus einer Chance heraus geöffnet:

Im "Bearbeitungsmodus" können Sie die bereits eingegebenen Datensätze löschen, ändern oder neue Informationen hinzufügen. Per Klick auf die einzelnen Reiter wechseln Sie in diese.
Wenn Datensätze bereits als "Erledigt" gekennzeichnet sind, ist diese Markierung zunächst per erneutem Klick in die Checkbox neben "Erledigt" zu entfernen. Anschließend kann der Datensatz bearbeitet werden.

Bei der 2. Variante werden die Verknüpfungsdaten-Reiter wie "Personen" oder "Beziehungen" nebeneinander angezeigt. Per Klick auf den kleinen Pfeil rechts außen können Sie in weitere Reiter wechseln.
Bei der 1. Möglichkeit finden Sie die Verknüpfungsdaten-Reiter unter den Stammdaten.

Mit Klick auf "Speichern" werden die Änderungen übernommen; bei "Abbrechen" werden diese verworfen und der letzte gespeicherte Stand angezeigt.