sellify Benutzerhandbuch

Es gibt verschiedene Wege, um aus sellify heraus E-Mails zu erzeugen:

Wenn Sie das Modul sellify//outlookExchange einsetzen, wird bei Anklicken der E-Mail-Adresse in den Stammdaten eine neue E-Mail in Outlook geöffnet:

Über das folgende Menü-Icon am linken unteren Rand der Informationsobjekte "Organisation" und "Person" können Sie eine E-Mail an die angezeigten Adressen erzeugen; im nächsten Schritt öffnet sich eine neue E-Mail in Ihrem E-Mail-Programm.

In einer Listenansicht kann ebenfalls auf die E-Mail-Adresse geklickt werden, sodass sich eine neue E-Mail in Ihrem E-Mail-Programm öffnet.

Über den Verknüpfungsdaten-Reiter "Dokumente" kann per Klick auf "+ Hinzufügen" ein Dokument vom Typ "E-Mail" erzeugt werden. Über den admin können Dokumentenvorlagen hinterlegt werden.

In dieser Variante öffnet sich als nächstes ein Dialogfenster, in dem Sie Informationen aus sellify suchen und zuordnen können, u.A. die Organisation, die Person, das Projekt und die Chance sowie den Besitzer des Dokuments.
Zusätzlich können Sie die Sichtbarkeit für andere sellify-User einschränken, das Datum verändern und eine Wiedervorlage einstellen.
Der Betreff ist ein Pflichtfeld, welches ausgefüllt werden muss - anderenfalls lässt sich das Dokument nicht erzeugen.
In den Verknüpfungsdaten-Reitern können Sie weitere Informationen aus sellify mit dem Dokument verknüpfen. Der Reiter "Anlagen" bietet zudem einige Funktionen, die hier erläutert werden.
Außerdem können Sie das Dokument als "Erledigt" kennzeichnen oder Tags ergänzen.
Über "Abbrechen" können Sie das Dokument verwerfen, über "Erzeugen" wird die E-Mail in Ihrem E-Mail Programm geöffnet.

Die sich in Ihrem E-Mail-Programm öffnende E-Mail wird automatisch in sellify archiviert. Weitere Informationen dazu und wie Sie die Archivierung aufheben können finden Sie hier.