sellify Benutzerhandbuch

Als sellify User kann man sich beim Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen des Typs "Aktivität", "Dokument" und "Chance" eine Erinnerung (Wiedervorlage) einstellen.

Im Admin kann für Anwender individuell festgelegt werden, ob sich der Erinnerungsdialog in sellify automatisch öffnen soll und ob er über das folgende Icon geöffnet werden kann bzw. ob das Icon überhaupt präsent sein soll.Diese Einstellungen sehen dann wie folgt aus:

Zudem kann im Admin festgelegt werden, in welchem Zeitintervall nach neuen Erinnerungen gesucht werden soll; man kann Abstände von 30sec bis zu 1h einstellen.

Sofern dies in den Einstellungen festgelegt wurde, öffnet sich das Erinnerungs-Dialogfenster automatisch, wenn sellify aktiv ist. Sind Erinnerungen vergangen, währenddessen der User sellify nicht geöffnet hatte, öffnen sich diese, nachdem man sellify gestartet hat, rückwirkend.
Ist diese Funktion jedoch nicht aktiviert, erscheint lediglich ein Erinnerungsicon in der Taskleiste von Ihrem PC. Mit einem Mausklick auf dieses Icon kann man das Erinnerungs-Dialogfenster einsehen, vorausgesetzt, diese Einstellung ist nicht, wie oben beschrieben, deaktiviert.
Fährt man mit der Maus über das Erinnerungs-Icon, zeigt ein Tooltip, wie viele Erinnerungen der User aktuell offen hat.
So sieht ein Erinnerungs-Dialogfenster beispielsweise aus:

Das Erinnerungs-Dialogfenster besteht aus einer Tabelle mit allen Erinnerungen. Links in der Datensatztabelle ist ein blauer Pfeil, mit Klick auf diesen Pfeil wird man zur allgemeinen Karte des Kontaktes des jeweiligen Datensatzes geleitet. Wenn bei einem Datensatz eine Person hinterlegt ist, wird diese auch als Kontakt übernommen. Ist jedoch nur eine Organisation hinterlegt, wird mit Klick auf den blauen Pfeil zur Organisationskarte navigiert.
Markiert man einen Datensatz und klickt „Vorschau anzeigen", wechselt die Minicard im Hintergrund auf „Vorschau“ und zeigt den ausgewählten Datensatz an.
Zudem stehen zwei Auswahlmöglichkeiten zu Verfügung:
Ein oder mehrere Erinnerungen von Datensätzen können markiert und auf „Erneut erinnern“ oder auf „Ausschalten“ gestellt werden. In beiden Fällen verschwindet der ausgewählte Datensatz, das Dialogfenster wird jedoch nicht geschlossen. Die „Erneut erinnern“ Funktion kann an den vorliegenden Zeitintervallen oder durch einen vom User ausgewählten, individuellen Zeitpunkt eingestellt werden.

Erstellt Person A z.B. eine Aktivität und lädt Person B dazu ein, erscheint das Erinnerungsicon auf dem Bildschirm von Person B, auch wenn diese die Aktivität noch gar nicht angenommen hat.
Beide Beteiligte können sich dann individuell Erinnerungen einrichten bzw. verändern. Wenn Person B also die Erinnerung aus der Einladung verändert, bleibt der Zeitpunkt bei Person A der ursprüngliche und verändert sich nicht mit.

Im Archiv sind die Wiedervorlagen von Chancen oder Dokumenten auch als Spalte verfügbar:

Diese Spalte ist keine Standardspalte und muss manuell hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie hier.
Das Datum der Wiedervorlage ist ein Hyperlink. Mit Klick auf den Hyperlink wechselt der Bildschirm auf „Mein sellify“ und öffnet das Datum der Wiedervorlage im Kalender.