sellify Benutzerhandbuch

Menü-Funktionen, die ausschließlich für Datensätze vom Typ "Chance" auswählbar sind, werden hier erklärt.
Menü-Funktionsbeschreibungen, die für mehrere Menüpunkte gelten, finden Sie hier.

Für Chancen können Sie über "Drucken" die Berichte "Organisation (Druckbericht)" und "Organisation (komplett)" anzeigen lassen.

Aktivitätenübersicht

In diesem Bericht werden die Aktivitäten, zu denen die ausgewählte Chance verknüpft ist, angezeigt.
Die Aktivitäten können zudem gefiltern werden, sodass im Bericht z.B. nur die Aktivitäten innerhalb eines definierten Zeitraums angezeigt werden.
Über das folgende Icon können neue Filterkriterien ergänzt oder ausgewählte Kriterien gelöscht werden. Weitere Informationen zum Umgang mit Suchkriterien finden Sie hier.

Der Bericht wird als "List & Label" Datei generiert, kann aber auch über "Datei" oder über die Symbole z.B. gedruckt, per E-Mail versendet oder als PDF formatiert und gespeichert werden.
Über "Druckbericht schließen" wird der Bericht ohne Änderungen oder Speichern geschlossen.

Chance (Druckbericht)

In diesem Bericht werden die Stammdaten zur ausgewählten Chance, die in den Reitern "Allgemein" und "Bemerkung" gepflegt werden, sowie die der Chance zugeordneten Personen mit Funktion und Kontaktdaten, angezeigt.
Der Bericht wird als "List & Label" Datei generiert, kann aber auch über "Datei" oder über die Symbole z.B. gedruckt, per E-Mail versendet oder als PDF formatiert und gespeichert werden.
Über "Druckbericht schließen" wird der Bericht ohne Änderungen oder Speichern geschlossen.

Hier können Sie die ausgewählte Chance einschließlich hinterlegter Eigenschaften wie Bemerkungen kopieren.