sellify Benutzerhandbuch

Menü-Funktionen, die ausschließlich für Datensätze vom Typ "Person" auswählbar sind, werden hier erklärt.
Menü-Funktionsbeschreibungen, die für mehrere Menüpunkte gelten, finden Sie hier

Für Personen können Sie über "Drucken" die Berichte "Aktivitätenübersicht", "DSGVO RTF - Personenauskunft", "DSGVO - Personenauskunft" und "Person kompakt" anzeigen lassen.

Aktivitätenübersicht

In diesem Bericht werden die Aktivitäten, an denen die ausgewählte Person beteiligt ist, angezeigt. Die Aktivitäten können zudem gefiltern werden, sodass im Bericht z.B. nur die Aktivitäten innerhalb eines definierten Zeitraums angezeigt werden. Über das Icon können neue Filterkriterien ergänzt oder ausgewählte Kriterien gelöscht werden.
Weitere Informationen zum Umgang mit Suchkriterien finden Sie hier.

Der Bericht wird als "List & Label" Datei generiert, kann aber auch über "Datei" oder über die Symbole z.B. gedruckt, per E-Mail versendet oder als PDF formatiert und gespeichert werden.
Über "Druckbericht schließen" wird der Bericht ohne Änderungen oder Speichern geschlossen.

DSGVO RTF - Personenauskunft

In diesem Bericht werden alle Stammdaten der ausgewählten Person angezeigt. Formatierungen zu Texten werden in diesem Bericht übernommen.
Der Bericht wird als "List & Label" Datei generiert, kann aber auch über "Datei" oder über die Symbole z.B. gedruckt, per E-Mail versendet oder als PDF formatiert und gespeichert werden.
Über "Druckbericht schließen" wird der Bericht ohne Änderungen oder Speichern geschlossen.

DSGVO - Personenauskunft

In diesem Bericht werden alle Stammdaten der ausgewählten Person angezeigt. Formatierungen zu Texten werden nicht übernommen; es wird eine Standardformatierung angezeigt.
Der Bericht wird als "List & Label" Datei generiert, kann aber auch über "Datei" oder über die Symbole z.B. gedruckt, per E-Mail versendet oder als PDF formatiert und gespeichert werden.
Über "Druckbericht schließen" wird der Bericht ohne Änderungen oder Speichern geschlossen.

Person kompakt

In diesem Bericht werden die Stammdaten der ausgewählten Person, die in den Reitern "Allgemein" und "Bemerkung" gepflegt werden, angezeigt.
Der Bericht wird als "List & Label" Datei generiert, kann aber auch über "Datei" oder über die Symbole z.B. gedruckt, per E-Mail versendet oder als PDF formatiert und gespeichert werden.
Über "Druckbericht schließen" wird der Bericht ohne Änderungen oder Speichern geschlossen.

Hier können Sie die ausgewählte Person, wahlweise auch einschließlich ihrer Eigenschaften, kopieren.

Zunächst öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die Organisation, der die Person zugeordnet werden soll, auswählen können.
Über das Textfeld können Sie nach der gewünschten Organisation suchen.

Nachdem die gewünschte Organisation ausgewählt ist, können Sie die Person wahlweise mit oder ohne die hinterlegten Eigenschaften per Klick auf "Person kopieren" kopieren.
Wenn Sie "Alle Daten kopieren" anklicken, wird die Person an der ausgewählten Organisation mit allen hinterlegten Eigenschaften aus den Stammdaten-Reitern kopiert.
Die Daten aus den Verknüpfungsdaten-Reitern werden nicht mitkopiert.
Wenn Sie das Häkchen bei "Alle Daten kopieren" rausnehmen, werden nur die Felder "Verantwortlich", "Nummer", "Funktion", "Position", "Abteilung", "Geburtstag" sowie die Inhalte aus den Reitern "Profil" und "Bemerkung" kopiert.
Über "Abbrechen" wird der Vorgang ohne Änderungen geschlossen.